【FXTM富拓市场新闻】传布鲁克菲尔德资产管理(BAM.US)寻求近100亿欧元融资以私有化Grifols
发布时间：2024-08-21 16:27:22
据知情人士透露，布鲁克菲尔德资产管理(BAM.US)正要求银行为其私有化西班牙制药企业Grifols SA的潜在交易提供高达95亿欧元(合106亿美元)的债务支持。
据悉，这项私有化交易将触发一项条款，允许债券持有人要求公司以高于面值的价格偿还债务——远高于部分债券目前的交易价格。
融资消息传出后，Grifols在马德里的股价一度上涨了6.1%，目前股价为9.38欧元。
上个月，布鲁克菲尔德资产管理与Grifols家族已同意考虑收购计划。Grifols是一家血浆制造商，市值约为55亿欧元，该公司一直在努力从1月份的卖空者攻击中恢复过来。
Gotham City Research的攻击导致Grifols的股票和债券暴跌，在随后的几个月里，包括现金流和会计调整在内的一系列坏消息加剧了波动。为了安抚投资者，该公司任命了新的管理层。
知情人士表示，如果Grifols家族和布鲁克菲尔德资产管理继续推进私有化的计划，债务方案可能包括80亿欧元的已提取债务以及高达15亿欧元的循环信贷额度。
其中一位知情人士表示，大部分融资可能以美元计价。另一位知情人士表示，一家银行已表示愿意为全部金额提供担保。
在经历了几年的债务交易低迷之后，银行现在热衷于承销大型债务计划。鉴于市场认为利率已达到峰值，银行现在更有信心将债券出售给投资者。
布鲁克菲尔德资产管理可以向Grifols提供的新债券数量有限。该公司的杠杆水平一直受到密切关注，自3月份以来，已有三家评级机构下调了信用评级。
