【FXTM富拓市场新闻】传CD&R收购赛诺菲(SNY.US)子公司获22家银行融资支持
发布时间：2024-10-17 10:21:27
据报道，私募股权巨头Clayton Dubilier &
Rice(CD&R)将以约150亿欧元(164亿美元)的价格收购赛诺菲(SNY.US)消费者健康部门Opella的股份，包括高盛集团和花旗集团在内的22家银行将为这笔交易提供融资。知情人士透露，预计贷款机构将在未来几天签署协议，提供86.5亿欧元(合94亿美元)的欧元和美元贷款和债券融资。
知情人士表示，预计巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、高盛集团、摩根士丹利和法国兴业银行等七家银行将担任全球协调人。
美联储四年来首次降息引发了人们对债务成本终于开始下降的希望，银行渴望重新为杠杆收购提供资金。此类交易是金融领域最赚钱的交易之一，而Opella收购案是今年以来欧洲规模最大的交易之一。
由于众多银行争相参与，融资费用有望缩减。全球协调人往往在向机构投资者出售债券的过程中发挥主导作用，因此有权收取更多费用。知情人士表示，七家银行中最多有四家可能负责欧元定期贷款，而其他全球协调人可能单独负责其余债券的出售。
据媒体此前报道，各银行已签署了54.5亿欧元B类定期贷款的融资承诺，贷款以欧元和美元计价，欧元部分的目标定价比Euribor高350个基点，美元部分的目标定价比SOFR高325个基点。
另外还有一笔20亿欧元的高收益债券过桥融资，欧元债券的利率上限为7.5%，美元债券的上限为8.5%。
银行还将提供约12亿欧元的循环信贷额度。
