【FXTM富拓市场新闻】勤惠科技(QHT.US)拟美股上市 中国证监会要求补充说明股权架构搭建及返程并购的合规性
发布时间：2025-02-21 20:31:15
2月21日，中国证监会公示《境外发行上市备案补充材料要求(2025年2月14日—2025年2月20日)》，证监会国际司共对6家企业出具补充材料要求。其中要求勤惠科技补充说明股权架构搭建及返程并购的合规性，以及本次发行上市的具体方案。据悉，勤惠科技(QHT.US)准备在美国纳斯达克上市，公司计划以 5 至 6 美元的价格区间发行 130 万股股票，募资 700 万美元。按照拟议区间的中间值，勤惠科技国际的市值将达到 9500 万美元。
请公司就以下事项补充说明，请律师核查并出具明确的法律意见:
一、关于股权架构搭建及返程并购的合规性。(1)请补充关于境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外商投资等监管程序方面合法合规的结论性意见，说明是否履行《外商投资信息报告办法》规定的报告义务。(2)请说明公司取得境内运营实体股权过程中，股权转让价格的定价依据及公允性、对价支付情况、税费缴纳情况，是否满足《外国投资者并购境内企业的规定》。
二、关于发行方案。请说明本次发行上市的具体方案，包括未行使及行使超额配售权情况下发行的股份数量、占发行后总股本比例、列表说明发行前后股权结构的变化情况，预计募集资金量、募集资金的具体用途及相应比例。
据悉，勤惠科技创立于2002年，总部位于安徽省芜湖市。该公司通过运营国内子公司芜湖勤惠科技有限公司，在中国生产和销售乘用车、卡车和火车车厢的零部件及配件。该公司迄今为止最成功的产品之一是用于卡车的液化天然气缸架，它重量轻，易于安装和卸载，成本低。仅在2019年，勤惠生产超过28,000个液化天然气气瓶框架。根据F&S报告，截至2023年，公司是中国液化天然气气瓶框架市场的最大供应商，占据22.7%的市场份额。
