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【富拓官网】高盛：光刻机需求依旧稳健 看好阿斯麦(ASML.US)再涨超40%

发布时间：2025-02-28 17:33:21


高盛发表研报，重申阿斯麦(ASML.US)欧股“买入”评级，并给予12个月目标价1010欧元，这意味着较当前股价仍有超过40%的上涨空间。

以Alexander Duval为首的高盛分析师表示，阿斯麦2025年营收指引为300亿至350亿欧元，基于该公司强劲的订单，这一指引从客户推迟订单的角度来看已基本去除了风险，并且在乐观情况下(包括英特尔(INTC.US)和三星(SSNLF.US)代工情况取得进展、台积电(TSM.US)和SK海力士加速产能建设，以及其IBM(IBM.US)业务有所改善)，该公司有机会接近指引的上限。

此外，该行分析师认为，阿斯麦2nm产能的提升将在未来几年推动对其工具的需求(包括在中国以外的DUV市场)，并指出，2nm节点的EUV订单的增加将持续数年，原因是该节点在未来几年内不会达到最大建设产能。不过，任何潜在的营收增长都将依赖于先进逻辑市场的持续强劲表现以及基础市场的稳定。

报告还强调，阿斯麦重申了2025年中国市场将贡献约20%的集团销售额，该公司继续看到该地区的强劲需求。高盛表示，尽管存在潜在的限制措施，但阿斯麦认为这些措施对其服务业务的影响有限。

总体而言，高盛认为，尽管存在EUV交付延迟、资本支出周期性和不利的市场份额变化等风险，但阿斯麦的前景依然乐观。

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