【富拓官网】力拓(RIO.US)发行90亿美元投资级债券 为收购Arcadium Lithium提供资金支持
发布时间：2025-03-12 09:32:22
周二，矿业巨头力拓(RIO.US)发行了90亿美元的投资级债券，为其收购Arcadium Lithium提供资金支持。此次债券发行吸引了超过500亿美元的投资者认购，表明市场对力拓此次融资活动的高度认可。据知情人士透露，力拓本次共出售八种到期时间的公司债，其中40年期收益率较可比美债收益率高出1.33个百分点。
近日，力拓正式宣布完成对Arcadium Lithium的收购交易，交易金额高达67亿美元。上周有报道称，力拓曾考虑出售至多50亿美元的股权，以帮助支付收购费用，但后来放弃了这一计划。
据悉，早在2024年10月9日，力拓就与Arcadium Lithium达成收购协议，计划以每股5.85美元的全现金交易方式进行收购。该收购报价相较于Arcadium Lithium 10月4日每股3.08美元收盘价的溢价幅度达到惊人的90%，彰显了力拓对此次收购的势在必得、以及对Arcadium Lithium资产价值的高度认可。
这笔交易标志着力拓在锂业务布局上迈出具有深远战略意义的关键一步。Arcadium Lithium将更名为力拓锂业，并将整合力拓旗下Rincon锂项目。力拓也正式跻身为全球第三大锂生产商，仅次于美国雅保(ALB.US))和智利化工矿业(SQM.US)。
根据此前透露的协议内容，力拓将获得Arcadium Lithium位于阿根廷、澳大利亚、加拿大和美国的锂矿、加工设施和矿床的使用权，以及包括 特斯拉、宝马和通用汽车在内的客户。力拓锂业计划到2028年将一级资产的年产能提升至超过20万吨碳酸锂当量(LCE)，相当于2023年全球锂供应量的15%。
加拿大皇家银行预计，收购完成后，到2028年锂业务将占力拓利润的4%左右。力拓也表示，得益于当前全球新能源产业蓬勃发展、锂市场需求持续上升的良好态势，叠加自身产能的加速扩张，未来几年公司的息税折旧摊销前利润(EBITDA)和运营现金流有望实现显著增长。
