【富拓官网】法律战+诺和诺德(NVO.US)低价药房“双杀” 花旗维持Hims & Hers(HIMS.US)“卖出”评级
发布时间：2025-03-11 15:04:27
周一，花旗分析师Daniel Grosslight确认了对Hims & Hers Health, Inc.(HIMS.US)的“卖出”评级和27.00美元的目标价。Grosslight的声明涉及药物tirzepatide的最新法律进展，该药物因其在FDA短缺名单上的地位而成为一起法庭案件的主题。
联邦检察官办公室(OFA)已决定对德克萨斯北区地方法院支持FDA将tirzepatide从短缺名单中移除的决定提出质疑。OFA计划将此案提交第五巡回上诉法院，重点关注几个关键论点，包括FDA做出决定的程序、对短缺证据的所谓监督、该决定所谓的武断性质以及FDA对该药物制造商礼来(LLY.US)数据的依赖。
尽管面临这些法律挑战，InvestingPro数据显示，HIMS保持强劲的基本面，毛利率为79.45%，过去12个月的收入增长率高达69.32%。
尽管有这些论点，Grosslight仍对OFA成功推翻地方法院裁决的可能性表示怀疑。他引用地方法院强有力的理由作为他怀疑上诉将导致tirzepatide地位发生任何重大变化的主要原因。
围绕tirzepatide的法律纠纷引起了投资者和行业观察员的关注，因为结果可能会影响Hims & Hers的业务运营。tirzepatide是一种用于治疗糖尿病的药物，其可用性影响着患者和医疗保健提供者。
正在进行的法律诉讼和花旗重申的卖出评级可能会影响Hims & Hers的股价和投资者情绪。随着案件上诉程序的进展，市场将继续关注任何进展以及对公司及其利益相关者的潜在影响。
近期其他新闻方面，Hims & Hers Health, Inc.正面临影响其运营和市场地位的重大发展。最近，法院在有关tirzepatide复方的案件中裁定FDA胜诉，影响了Hims & Hers复方类似药物(如semaglutide)的能力。
花旗和美国银行证券分别维持其卖出和表现不佳的评级，目标价分别为27美元和21美元，理由是该裁决可能带来挑战。该公司计划在复方豁免下专注于个性化semaglutide治疗，目标是到2025年从减肥产品中获得7.25亿美元的预计收入。
与此同时，诺和诺德(NVO.US)推出NovoCare Pharmacy，以具有竞争力的价格提供Wegovy，这给Hims & Hers带来了新的挑战。此举被视为直接面向消费者的制药领域的竞争加剧，可能会影响Hims & Hers的市场动态。NovoCare Pharmacy的推出是诺和诺德提高药品可负担性和可及性的战略的一部分，这进一步加剧了Hims & Hers的竞争格局。
花旗和美银证券的分析师指出，竞争加剧和监管审查可能会影响Hims & Hers未来的收入增长。随着行业适应这些变化，Hims & Hers的战略反应对于应对这些挑战至关重要。
