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【富拓官网】优步(UBER.US)发行10亿美元可交换票据，引Aurora(AUR.US)股价暴跌

发布时间：2025-05-14 17:00:20


优步科技(UBER.US)已完成一笔本金为10亿美元、2028年到期的可交换优先票据私募发行定价，有权选择将票据兑换为现金，或在满足特定股票交付条件的情况下，兑换为标的资产单位，亦或是现金与标的资产单位的组合。初始阶段，每份标的资产单位包含一股Aurora Innovation(AUR.US)的A类普通股(每股面值0.00001美元)。截至发稿，Aurora美股盘前暴跌超17%。

初始换股比率为每1000美元本金票据可兑换117.6471份标的资产单位，相当于Aurora普通股的初始换股价约为每股8.50美元。

这批票据不支付常规利息，本金也不会增值。除非提前完成交换、赎回或回购，否则票据将于2028年5月15日到期。

2020年12月，Aurora收购了优步的自动驾驶部门——先进技术集团(Advanced Technologies Group)。交易完成后，优步首席执行官达拉·科斯罗萨西加入Aurora董事会，同时优步向该公司投资4亿美元，获得26%的股权。

此外，优步还授予票据的初始购买方一项期权，允许其额外购买至多1.5亿美元的票据。

若满足惯例交割条件，此次票据发售预计将于2025年5月20日完成。

预计此次发售将筹资约9.789亿美元资金，若初始购买方全额行使额外票据购买期权，筹资将达11.259亿美元。这些资金将用于公司的一般性用途，其中可能包括战略投资。

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