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【富拓官网】美银：收购Zava难掩美国市场增长放缓 维持Hims & Hers Health(HIMS.US)“跑输大盘”评级

发布时间：2025-06-05 15:39:45


美国银行发表研报，维持对远程医疗公司Hims & Hers Health(HIMS.US)“跑输大盘”评级，目标价28美元，较当前股价存在显著下行空间。该行表示，尽管Hims & Hers近期宣布收购欧洲远程医疗平台Zava以拓展国际市场，但其美国核心业务增长显著放缓，叠加国际扩张存在不确定性，公司前景面临挑战。

据了解，Hims & Hers于6月3日宣布将以现金收购Zava，交易预计在2025年下半年完成。Zava拥有超过130万活跃用户，业务覆盖英国、法国、爱尔兰和德国，服务领域与Hims & Hers高度重合，包括体重管理、男女健康、皮肤护理等。

以Allen Lutz为首的美银分析师表示，此次收购有助于Hims & Hers通过已有规模化运营的资产快速切入欧洲主要市场，同时实现产品组合的协同效应，进一步强化直接面向消费者(DTC)的商业模式。数据显示，Zava在Trustpilot网站上的用户评分为4.1(满分5.0)，口碑良好。

然而，美银也提出了质疑：该行援引Bloomberg Second Measure数据指出，Hims & Hers在美国市场的订单增速已从2024年的平均18-19%骤降至2025年第二季度的3-4%，也显著低于第一季度的8%。分析师认为，这反映出美国市场趋于饱和、竞争加剧的风险。

另外，Similar Web的初步数据显示，Zava的桌面和移动访问量同比下滑13%;并且美国医疗科技公司(如Cerner、Teladoc(TDOC.US)旗下BetterHelp)此前国际扩张的案例多以失败告终，主因各国监管环境差异显著。

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