发布时间：2025-06-20 11:12:40
高盛发布研报，予吉利德科学(GILD.US)“中性”评级，目标价为100美元。
吉利德此前宣布，美国FDA批准其一年注射两次的HIV-1衣壳抑制剂Yeztugo(lenacapavir)作为暴露前预防(PrEP)疗法，用于降低体重至少为35公斤的成人和青少年经性途径感染HIV的风险。该药物的标签(标注了注射部位结节风险)及约2.82万美元的年定价均符合高盛的预期。
由于吉利德尚未提供2025财年Yeztugo销售指引，高盛将密切关注上市进展。高盛预计该药物2025/2026/2030年全球销售额约为1.25亿美元/5.90亿美元/34亿美元，而市场共识约为1.70亿美元/7.93亿美元/46亿美元。
总体而言，高盛认为Yeztugo有望迎来重大市场机遇。鉴于其产品特性(如强大的疗效、每半年给药一次等)和临床需求，叠加PrEP使用率提升的趋势，该药物有望成为首选的长效注射药物。
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