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【富拓官网】大摩：处方量波动不改增长趋势 维持礼来(LLY.US)“增持”评级

发布时间：2025-06-23 16:52:19


摩根士丹利依据其密切关注的降糖/减肥药物市场的数据，维持礼来(LLY.US)“增持”评级，目标价1133美元。大摩指出，根据生物制药开发和商业外包服务提供商IOVIA的数据，截止至6月13日的当周，礼来降糖药物Mounjaro的总处方量(TRx)/新处方量(NRx)为57.72万/29.89万(上周为59.17万/30.58万);减重药物Zepbound的TRx/NRx为43.23万/29.39万(上周为43.64万/29.87万)。尽管如此，大摩预计，这两种药物2025年的处方量具有13%的增长空间。

摩根士丹利正在密切关注礼来公司针对 2 型糖尿病(T2D)的药物Mounjaro(替泽帕肽)以及针对肥胖症的药物Zepbound(替泽帕肽)的上市情况，因为这两款产品是该公司的核心产品线。整体GLP-1药物TRx(礼来与诺和诺德(NVO.US))同比增长约 41%。大摩关注的是 Mounjaro + Zepbound 对 GLP-1 类别整体增长的影响，以及市场份额动态。礼来公司的 GLP-1 专利组合(Mounjaro + Trulicity + Zepbound)周度的处方市场占有率约为 61%(与上周持平)。

本周 Mounjaro + Trulicity + Zepbound 的TRx约为 117.05万份，而上周为119.5万份(周环比下降 2.1%)。本周 Mounjaro + Zepbound 的处方总量约为 100.96万份，而上周为 102.81万 份(周环比下降 1.8%)。Zepbound 瓶装药本周的处方量约为 8.99万(上周为 9.2万份)。

在礼来于 5 月 25 日举行的 2025 年第一季度电话会议上，他们提到通过 LLY Direct 的瓶装药占第一季度TRx的 10%，占新处方的 25%。根据本周的数据，Zepbound 瓶装药占 Zepbound TRx的约 21%。

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