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【富拓官网】美银：生产力类应用成增长新引擎 苹果(AAPL.US)App Store Q2营收有望同比增15%

发布时间：2025-04-03 15:50:36


美银发布研报称，根据SensorTower的开发商数据，在2025财年第二财季，苹果(AAPL.US)App Store全球营收将同比增长15%，至85亿美元;下载量将同比增长5%，至89亿次;每次下载收入将同比增长9%，至0.95美元。

美银指出，生产力类应用是增长最快的部分，其营收在第二财季同比增长54%。该行补充称，在ChatGPT的推动下，生产力类应用营收占App Store总营收的比重从2024财年第二财季的3%增长至2025财年第二财季的4%。与此同时，ChatGPT在App Store的日活跃用户亦从2024年1月的400万大幅增长至2025年3月的2000万。在第二财季，ChatGPT(6300万)和DeepSeek(4200万)是苹果App Store全球下载量最高的两款应用。

美银表示，苹果近期宣布Apple TV应用正式登陆安卓移动设备(包括智能手机、平板电脑和折叠屏设备)。此前，安卓用户只能通过浏览器访问Apple TV+，现在可以通过专属应用获得更好的使用体验。根据Sensor Tower的数据，3月Apple TV在安卓平台的日均活跃用户约为150万，但目前尚未在数据中体现出显著的营收贡献。尽管如此，美银认为，从长远来看，这将有助于提高订阅收入，因为Apple TV+在安卓生态中的可访问性和便利性提高，而安卓用户基数远大于iOS用户。

美银预测，苹果第二财季的服务营收将同比增长12%，2025财年全年服务营收将同比增长13%。该行补充称，如果App Store业务持续强劲增长，该预测可能会被证明是过于保守的。

美银总结称，基于苹果稳定的现金流、盈利韧性以及作为边缘设备人工智能(AI)应用潜在受益者的地位，该行维持对该股的“买入”评级，目标价为265美元。

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