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【富拓官网】Needham：CoreWeave(CRWV.US)估值似乎过高 下调评级至“持有”

发布时间：2025-07-11 14:54:33


Needham将CoreWeave(CRWV.US)的评级从“买入”下调至“持有”，并指出该公司拟以90亿美元收购Core Scientific(CORZ.US)的交易“具有战略意义并能释放产能，但估值似乎已经过高。”

CoreWeave周一宣布将以全股票交易的方式收购数据中心基础设施供应商Core Scientific，交易估值约为90亿美元。

以Mike Cikos为首的Needham分析师认为，收购Core Scientific对CoreWeave来说具有战略意义，此举将为高性能计算或HPC/AI工作负载释放出约150MW至200MW的额外IT容量。

此外，分析师表示，此次交易使CoreWeave能够拥有高质量的底层基础设施(包括可以支持推理工作负载的站点);通过利用数据中心支持的ABS(资产支持证券)融资来降低资本成本;每年节省5亿美元的运营费用;并带来内部数据中心运营团队。

Cikos及其团队表示，他们已更新了2026年和2027年的业绩预期，以反映与交易相关的调整。分析师认为该公司的估值已过高。

本周早些时候，在CoreWeave宣布收购Core Scientific后，包括Stifel和瑞穗在内的证券公司下调了对CoreWeave的评级。

截至周四美股收盘，CoreWeave下跌9.64%，报138.29美元。该股今年以来累计上涨246%。

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