【富拓官网】老牌商用洗衣机产商Alliance Laundry(ALH.US)IPO定价19-22美元/股，融资7.5亿美元
发布时间：2025-09-29 21:53:26
自助洗衣店商用洗衣机和烘干机生产公司Alliance Laundry Holdings (ALH.US)及其私募股权支持方正计划通过首次公开募股筹集高达 7.512 亿美元的资金，高于之前的5亿美元计划。据周一提交给美国证券交易委员会的文件显示，该公司及 BDT & MSD Partners拟以每股 19 至 22 美元的价格合计发售 3410 万股股票。该公司计划发售 2440 万股，而 BDT & MSD 则计划发售 976 万股。
在该公司的最高估值水平下，根据文件中所列的已发行股份计算，其市值约为 43 亿美元。据交易条款，此次首次公开募股预计将于 10 月 8 日定价。根据文件显示，由Capital International Investors和Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC管理的资金或账户均表示有意购买高达 1 亿美元的股票。
美国的首次公开募股市场在春季的波动之后已开始复苏，并且这种复苏态势已开始向工业领域蔓延。本月早些时候，Alliance Laundry原本计划IPO融资约5亿美元。
根据此前的文件显示，Alliance Laundry在截至 6 月 30 日的六个月里实现了 4830 万美元的净利润和 8.368 亿美元的营收。而去年同期的净利润为 6760 万美元，营收为 7.29 亿美元。
文件显示，此次首次公开募股所得资金将用于偿还其 21 亿美元长期贷款协议中的部分款项。2024 年 8 月，该公司向 BDT & MSD 及其共同投资者支付了 8.417 亿美元的股息，并向管理层股东支付了 5830 万美元的股息。
2015 年，与BDT & MSD 有关联的基金从安大略教师退休金计划手中收购了Alliance Laundry的多数股权。而后者于 2004 年以 4.5 亿美元的价格收购了这家公司。
这家总部位于威斯康星州里彭的公司成立于 1908 年，其在全球范围内拥有六家工厂，其中三家位于其所在州，另外三家分别位于捷克共和国、泰国和中国。该公司通过约 600 家独立经销商在全球范围内销售其产品。该公司设计并制造适用于医疗设施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他公共场所的商用洗衣系统。
Alliance Laundry宣称，其在北美商用洗衣市场的份额约为 40%，并且在其他国际市场也占据着重要地位。自 2010 年以来，Alliance Laundry的营收以 9.5%的复合年增长率增长，并且其调整后EBITDA利润率约为 25%。
此次发行由美国银行、摩根大通公司和摩根士丹利牵头。该公司计划其股票将在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 ALH 。
