【富拓官网】道富银行(STT.US)等机构全球扩张 抢占外包交易“新风口”

发布时间：2025-10-13 16:35:16

随着金融服务公司持续扩大全球业务布局以争夺更大市场份额，从道富银行(STT.US)到Marex Group(MRX.US)等多家金融机构正积极拓展外包交易业务。

道富银行高管透露，这家总部位于波士顿的机构正计划在法兰克福设立交易台，并进一步加强伦敦地区的业务布局，同时计划在中东地区扩张业务。而在纳斯达克上市的Marex近期也在新加坡新增了多名销售及资金引荐人员，并计划在中国香港招聘两名交易员，以应对日益增长的业务需求。

另有知情人士表示，杰富瑞(JEF.US)在一轮招聘热潮后，正准备在未来数周内推出固定收益外包交易服务。目前，杰富瑞方面对此事暂未回应。

这一系列扩张背后，是华尔街正在发生的一场低调变革：金融机构正寻求更多交易执行平台，以降低交易成本。外包交易柜台不仅能帮助资产管理公司和对冲基金在交易高峰期高效完成交易，还能为其提供此前难以覆盖的特定资产类别或地区的交易渠道。此外，越来越多资产管理机构甚至开始考虑通过外包团队取代内部交易部门。

“外包交易业务正迎来发展风口，”总部位于伦敦的Marex集团国际主经纪商及外包交易联席主管Massimo Labella表示，“结构性成本压力、监管审查趋严以及宏观环境收紧等因素叠加，使得高效的多资产类别交易执行服务更具价值。”据了解，过去一年该公司固定收益外包需求激增。

越来越多机构投资者也开始选择外包交易服务商。道富银行2024年对300家资产管理机构开展的调查显示，近四分之三的受访机构希望通过外包服务完成外汇交易，另有67%的机构计划将衍生品交易交由外包平台执行。

Williams Trading高级董事总经理Jon Naga认为，欧洲和亚洲正成为外包交易业务的核心增长机遇区。

“由于市场正推动投资组合从美国市场转向全球多元化配置，投资者对欧洲股票和信贷策略的兴趣不断上升;同时，受人工智能领域发展的带动，许多亚洲科技股表现强劲，也催生了更多交易需求，”他解释道。

目前，道富银行在全球范围内拥有约30名外包交易员，服务对象涵盖大型多策略对冲基金及小型初创资产管理公司。在法兰克福市场，道富银行已从瑞银(UBS.US)执行中心挖来了Dirk Heim和Nicole Lindermayr，并将Daniel Eichhorn从里斯本调往德国任职。值得一提的是，瑞银已于今年早些时候关闭了其外包交易部门。

在伦敦，道富银行则从Western Asset Management招募了Matthew Hodges。道富银行的全球外包交易业务中，大型对冲基金是重要客户来源——这些机构常因新策略融入现有工作流程成本过高，而选择将其与内部交易部门隔离。

“任何人都能开设交易台，只需搭建市场连接、获取交易权限并招聘几名有经验的交易员，门槛并不高，”道富银行全球销售组合解决方案主管Kevin O’Connor表示，“但在进行国际市场交易时，如何将交易与外汇对冲、外汇结算、阿尔法策略、中台服务及流动性获取相结合——真正的价值在于整合所有这些环节，最终实现更优交易结果。”

目前，道富银行正将目光投向中东市场，计划在该地区扩大业务布局并拓展客户群体。

“该地区正经历大规模财富创造，我们当前的业务布局还只是冰山一角，”道富银行美洲区销售交易主管Dan Morgan说道。