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【富拓官网】DCP 三期研究未达预期 德银重申神经分泌生物科学(NBIX.US)“持有”评级

发布时间：2025-12-26 18:35:32


在神经分泌生物科学(NBIX.US)公布了未达预期的 DCP 三期研究结果后，德银重申其“持有”评级，并维持152美元目标价。该行认为，投资者对此次临床结果的预期较低，预计股价受到的影响将微乎其微。

神经分泌生物科学报告了 valbenazine (Ingrezza) 治疗运动障碍型脑瘫 (DCP) 的三期 KINECT-DCP 试验失败，这消除了 Ingrezza 在迟发性运动障碍 (TD) 和亨廷顿舞蹈病 (HD) 舞蹈症之外扩展其适应症的机会。

鉴于DCP适应症的Ingrezza并未纳入德银的估值模型，此适应症的失败不会改变对该公司的估值。一项成功的研究本可以支持提交补充新药申请、扩展适应症标签并为Ingrezza带来增量收入，DCP的市场机会与HD舞蹈症相当或略大。

作为参考，德银对Ingrezza的峰值销售额估计约为28.21亿美元(相比之下，共识预期约为29.98亿美元)，其中包括约25.85亿美元的TD销售额和约2.36亿美元的HD舞蹈症销售额。在缺乏标签扩展的情况下，德银预计管理层将重点推动Ingrezza处方量的增长，这得到了销售团队扩大的支持，而TD市场预计将增长但目前渗透率不足。

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